Bob Dylan, Smoke, New York, 1965

Fra begyndelsen så fotografen Jerry Schatzberg noget af sig selv i Bob Dylan: en drevet kunstner, hvis grundlæggende generthed blev misforstået. Denne forståelse gjorde, at de to blev nære venner og samarbejdede om nogle af de mest skattede billeder i Dylans oeuvre, herunder dette af det gådefulde geni i en mut tilstand, med en cigaret hvilende i munden.