Joni Mitchell & Leonard Cohen, Newport Folk Festival, 1967

เทศกาลดนตรีโฟล์คนิวพอร์ต ปี 1967 ในโปรแกรมเดือนกรกฎาคม 1967 ของเทศกาลดนตรีโฟล์คนิวพอร์ตในขณะนั้นมีศิลปินอย่างโจน เบซ, จูดี้ คอลลินส์, ทิม ฮาร์ดิน, เฟร็ด นีล, โอเดตตา, ฟิล อ็อกส์, ทอม แพกซ์ตัน และคนอื่นๆ โจนี หลังจากถูกแนะนำในเทศกาลโดยจูดี้ คอลลินส์ ได้เล่นชุดสั้นๆ ที่รวมเพลง "Michael From Mountains," "Chelsea Morning" และ "The Circle Game" – ชุดการแสดงที่ทำให้ผู้ชมตะลึง และตามที่ลาชลัน แม็กลีร์น ซึ่งอยู่ที่นั่นกล่าว – ทำให้เกิด "การปรบมือยืนขึ้นอย่างกึกก้องและยาวนาน" นอกจากนี้ยังเป็นที่เทศกาลดนตรีโฟล์คนิวพอร์ตในฤดูร้อนนั้นเองที่โจนีได้พบกับเพื่อนชาวแคนาดาของจูดี้ คอลลินส์ คือลีโอนาร์ด โคเฮน ซึ่งในเวลานั้นเป็นกวีและนักร้องที่กำลังโด่งดัง โจนีหลงใหลโคเฮนวัย 42 ปีเป็นอย่างมาก และทั้งคู่ก็เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบโรแมนติก ความสัมพันธ์นี้ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์อื่นๆ ถูกยกย่องว่าเป็นเชื้อเพลิงให้กับ "แรงบันดาลใจจากความรัก" ของโจนี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเธอ ในบรรดาผลงานของโจนี มิตเชลล์ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนกับช่วงเวลาที่เธออยู่กับโคเฮน ได้แก่: "Rainy Night House," "The Gallery" และ "A Case of You"