Miles Davis, New York City, 1962

ฉากคือเดือนสิงหาคม ปี 1962 และ Miles Davis ชายและแตรของเขา กำลังพิจารณาแผ่นโน้ตเพลงหนึ่งในบรรดาเพลงที่จะปรากฏในอัลบั้ม Quiet Nights ซึ่งเป็นอัลบั้มที่เขาบันทึกเสียงร่วมกับหัวหน้าวง Gil Evans